中兴惨遭“封杀”,中国芯片到底和美国差了多少年?

云视角

2018-04-22

科技云报道原创。
中兴遭遇芯片危机给国内其他科技厂商敲响了警钟,面对升级的贸易摩擦,国内芯片厂商与国际巨头差别有多大?国内通信企业有能力度过这次危机吗?

美国政府禁止7年内向中兴通讯出售元器件、软件和技术,中美贸易摩擦升级到高科技领域,国内通信行业集体感受到“芯痛”。

 

4月17日,中兴通讯在港交所公告称,因尚需就美国商务部工业与安全局激活拒绝令对本公司的影响进行评估,将延期披露2018年一季报,股票继续停牌。

 中国高级芯片90%以上依赖进口

中国是世界上最大的集成电路市场,占全球份额一半以上。根据中国半导体行业协会统计,2017年中国集成电路产业销售额达到5411.3亿元,同比增长24.8%。但这一全球最大的集成电路市场,主要的产品却严重依赖进口。

 2013年以来,中国每年需要进口超过2000亿美元的芯片,而且连续多年位居单品进口第一位,2017年更达到历史新高:2601亿美元。中央第九巡视组副组长季晓南曾透露:“中国高级芯片90%以上依赖进口,高档芯片现在是第一大进口产品。”

 以中兴通讯为例,其去年向供应商采购金额超过百亿元。中兴通讯2017年财报显示,中兴向最大供应商的采购金额为31.69亿元,占本集团年度采购总额5.46%,向前五名最大供应商合计的采购金额为106.12亿元,占本集团年度采购总额的18.28%。不过,中兴并未披露供应商名字。

 事实上,在中兴的手机、基站、交换机等各类核心产品中,外来零件占比超过6成,来自美国的部分占25%至30%。仅仅芯片(还不包括为数众多的元器件)领域,中兴通讯就有多达数十家美国芯片供应商,更为致命的是,在中兴通讯几乎所有产品领域、所有细分环节都有着美国芯片的身影,而国内的芯片少之又少。

 虽然中兴有1-2个月的备货,如果不在这个时间内与美国方面达成和解,就意味着如果用完了当前的存货,中兴可能很快就将无米下锅。

 一旦上了美国的拒绝合作名单,欧洲、日韩等‘半导体联盟国’很大程度上不会再和中兴合作。退一步来说,即使其他国家愿意提供替代品,中兴也需要更换基站和芯片、重新设计原设备以及进行长时间试验等,过程可能长达几年。 

谁在垄断芯片技术?

中兴事件的惨痛教训,实则反映了中国通信产业在高端芯片技术上的整体缺失。看似庞大的中国电子产业,却处于产业链的最下游。 

IC Insights报告显示,全球半导体市场规模达到了4385亿美元,前十大半导体厂商占据了整个市场58.5%的份额。 

这些厂商分别是三星、英特尔、SK海力士、Micron、博通、高通、德州仪器、Toshiba、英伟达和恩智浦,并没有出现中国厂商的身影。

 这里给大家一个参考数据:十大巨头中,三星电子的销售额为656亿美元,最末的恩智浦半导体的销售额为92亿美元,而国内最大的半导体企业华为旗下的海思半导体,2017年销售额约为61.6亿美元。

 近日火遍朋友圈的芯片产业图也很好的说明了中国的现状:尽管有政府扶持,中国芯片的自给率还是几乎没有太大突破。

全球芯片基本上可以分为:通讯芯片、计算和控制芯片、存储器芯片、音视频处理芯片、电源管理芯片、传感器芯片、驱动芯片、以及上述芯片组合的系统芯片(SoC:System on Chip)。

 其中计算和存储芯片两大类约为1000亿美金的销售额。存储芯片分别被美国、日本、韩国的三星、海力士、东芝、美光、英特尔等几家巨头企业控制。计算芯片主要包括:被英特尔和Arm垄断的CPU,被英伟达、AMD垄断的GPU,被德州仪器垄断的DSP(Digital Signal Processor,即数字信号处理器)。

 而在通信芯片行业,大致可分为基站芯片和消费终端芯片。前者是中兴等信息通讯技术服务商所要用到的,而后者主要用在智能手机等数码类产品上。

 从第三方报告来看,高端的通信芯片基本上被外国厂商垄断。这一市场的核心玩家均为高通,且从份额来看高通均保持着市场龙头地位。技术咨询公司Canalys认为,65%的中兴手机都包含高通芯片。

 高通的竞争优势是从进入智能手机时代开始的。这家成立于1985年的公司,从1989年开始累积的CDMA专利和技术,这些专利技术成为今天市场难以逾越的壁垒。英特尔曾几度想要挤进移动设备市场都无功而返。这一领域要想实现国产替代,需要较长时间。

 研究机构Canalys分析师贾沫表示:“目前来讲中国芯片行业要反击还很困难。主要是因为中国在半导体领域,从原料加工到制造的科技实力都比较有限。最上游缺乏强有力布局,即使如华为、小米都可以推出自研SoC(system on chip),但是在更上游的比如CPU(中央处理器)依旧依赖英国ARM公司的解决方案。目前还没有能力独立推出全自主化的SoC。”

AI芯片是弯道超车的绝佳机会吗?

值得注意的是,人工智能带来了芯片格局的变化。过去的20年到40年间,最重要的芯片是CPU,比如英特尔和高通的CPU。但AI爆发后,英伟达的GPU迅猛上升,随后诞生了一批多元化的AI芯片公司。

 针对深度学习等神经网络算法的新型计算单元,即AI专用处理器,得到快速发展。中国在这些领域完全与国外芯片厂商在同一起跑线上,多家国内芯片开发商竞相发布了自己的AI处理器芯片:

 

国内已发布的AI专用处理器 

国内不少投资人认为,虽然中美芯片领域整体差距在10年以上,但AI相关领域是难得的同一起跑线行业。中国有最大的市场,如果能够结合人工智能不同赛道去做芯片,通过差异化战略,先在中国市场实现突破,再推广到全球,也不失为一条出路。 

对于创业公司而言,开发通用性AI芯片尚有难度,不过安防摄像头和自动驾驶是AI芯片应用比较多的两个场景。两者相比较,安防摄像头这一场景更适合创业公司,是 AI 芯片创业者比较好的试错场景。

 4月19日,《人民日报》发表社论,中国将不计成本加大芯片投资,也体现出国家对于芯片行业掌握核心技术的决心。根据中国新一代人工智能的发展战略,人工智能芯片在安防、军事、视频人工智能算法等方面都有用武之地。中国政府寄希望于通过智能设备传感器、自动驾驶汽车等领域的市场需求来培育中国的新兴企业。

得芯片者得天下,国家崛起中首先要保障芯片行业的崛起。中国经济发展的下半场重点是实现高质量发展,实现核心技术的自主创新。这条路很长,但也只有靠自己走下来。

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